01. Титры
02. "Невидима и свободна"
03. Казнь
04. "Нравятся ли вам мои цветы?.." (Первая встреча)
05. Шабаш
06. Вальс
07. Гефсиманский сад (Гибель Иуды)
08. Воланд
09. "Любовь выскочила… как убийца в переулке"
10. Крем Азазелло
11. "И при луне ему нет покоя…"
12. Великий Бал у Сатаны
13. Еще про любовь
14. "Маэстро, урежьте марш!"